客户名称
广西铭海投资集团
行业领域
投资 / 金融
项目周期
3个月
项目类型
AI应用落地
项目背景
广西铭海投资集团作为区域领先的投资管理企业，旗下涵盖多个业务板块，涉及股权投资、资产管理、财务顾问等核心业务领域。随着业务规模的持续扩大，集团在日常运营中面临着日益严峻的效率挑战。
集团内部大量的报告撰写、数据分析、客户沟通及审批流程仍依赖人工操作，不仅耗费大量人力资源，且容易出现信息传递滞后、决策响应缓慢等问题。各部门间的信息孤岛现象较为突出，跨部门协作效率有待提升。
在此背景下，铭海集团决定引入AI技术进行业务流程优化，经过多方考察和比较，最终选择虎鲸科技作为AI应用落地的战略合作伙伴，希望借助虎鲸科技在企业AI落地领域的丰富经验和专业能力，全面推进企业数字化转型进程。
解决方案
深度业务调研与流程梳理
虎鲸科技调研团队深入铭海集团各业务部门，通过一对一访谈、现场观察和数据分析，全面梳理集团的投资决策、项目管理、客户关系等核心业务流程，精准识别出12个可通过AI优化的关键环节。
定制化AI转型路径规划
基于调研结果，制定分三阶段推进的AI转型路线图：第一阶段聚焦高频重复性任务的自动化，第二阶段推进智能分析与决策辅助，第三阶段实现全流程智能化协同。
AI工具选型与平台部署
充分评估铭海集团现有IT基础设施，选择最适合的AI工具和平台进行部署，充分利用已有的办公系统和数据平台，避免重复建设，最大限度降低转型成本。
智能体定制开发
针对投资分析报告自动生成、客户画像智能构建、合同条款智能审核等核心场景，定制开发多个AI智能体（Agent），实现从数据采集到报告输出的全流程自动化。
全员AI能力培训
为铭海集团各层级员工提供系统化的AI应用培训，涵盖AI工具使用、提示工程技巧、智能体操作与运维等内容，确保团队具备持续运营和迭代优化的能力。
持续优化与效果跟踪
建立数据驱动的效果评估体系，定期跟踪各AI应用的运行数据和业务指标，根据反馈持续优化智能体算法和业务流程，确保AI应用持续创造价值。
项目成果
60%
工作效率提升
核心业务流程处理时间大幅缩短，投资分析报告生成效率提升60%
40%
运营成本降低
通过AI自动化替代人工重复劳动，年度运营成本降低约40%
12个
覆盖部门
AI应用覆盖集团全部12个核心部门，实现全面的业务流程智能化